Локи и Бартлби, давно изгнанные из рая, застряли в скучном Висконсине. Их бесконечное существование внезапно обретает смысл, когда до них доходит слух: один кардинал, известный своими радикальными взглядами, объявил, что любой, кто пройдет под освященной аркой в его соборе в Нью-Джерси, получит полное прощение всех грехов. Для падших ангелов это прямой путь домой, назад в рай.
Однако за этот шанс придется заплатить непомерную цену. Исполнение догмы приведет к полному уничтожению всего земного мира и человечества. Единственная, кто может остановить этот сценарий конца света — молодая женщина по имени Вифания. Она происходит из очень дальней родственной линии, будучи потомком в нескольких поколениях самого Иисуса Христа. Ей помогает Руфус, тот самый тринадцатый апостол, чье имя редко упоминается в известных текстах, а также двое простых смертных, неожиданно узнавших о своем пророческом даре.
К этой необычной команде присоединяется еще одна неземная сущность, давно обосновавшаяся среди людей. Это Муза по имени Серендипити. Чтобы сводить концы с концами в нашем мире, она выбрала довольно неожиданную профессию и теперь выступает в стрип-клубе. Вместе этой разношерстной группе предстоит столкнуться с ангелами, жаждущими возвращения, и попытаться спасти мир, который, несмотря на все свои недостатки, они успели полюбить.